Durch sein Absolute-Return-Anlageziel unterscheidet sich der Income Opportunity Fund von traditionellen Anleihenfonds. Mithilfe verschiedener unkorrelierter Quellen aus dem gesamten Spektrum strebt er jedoch im Wesentlichen die gleichen Merkmale wie ein Anleihenfonds an, darunter Kapitalschutz, geringe Volatilität, Diversifizierung und stabile Renditen.

Fonds-Highlights

Ein flexibler Investitionsansatz
Der Fonds kann flexibel zwischen Sektoren umschichten und seine Strategie den Marktbedingungen anpassen. Er verfolgt dabei das Ziel, das Kapital zu schützen und mittelfristig höhere Erträge zu erwirtschaften als Geldmarktanlagen.


Geringe Korrelation zu traditionellen Anleihen- und Aktienfonds
Durch seine niedrige Zinssensitivität und den auf einen absoluten Ertrag ausgerichteten, uneingeschränkten Anlageansatz stellt der Fonds eine attraktive Alternative zu konventionellen Anleihenfonds dar.


Eine starke Anlage für jedes Portfolio
Dank seines diversifizierten Investitionsansatzes kann der Fonds als Rundum-Anlagelösung im festverzinslichen Bereich eingesetzt werden. Gleichzeitig eignet er sich angesichts seiner geringen Korrelation zu traditionellen Anleihen- und Aktienfonds auch zur Diversifizierung eines Portfolios.


Kompetenz des Fondsmanagers
Bill Eigen ist Experte für Absolute-Return-Anlagen und opportunistische Anleihenstrategien, der in der Vergangenheit unter unterschiedlichsten Marktbedingungen attraktive Ergebnisse erzielt hat.


Anpassung an den Wandel im Zinsumfeld

Anleihenanleger haben bis heute stark von den sinkenden Zinssätzen profitiert. Da sich inzwischen jedoch eine Normalisierung des Zinsniveaus abzeichnet, geraten die Anleihenmärkte nun unter Druck. Bei traditionellen Anleihenportfolios, die äusserst sensibel auf Zinsbewegungen reagieren, können bereits geringe Zinserhöhungen das Kapital der Anleger gefährden. Die Kombination von traditionellen und alternativen Anlagestrategien innerhalb eines Anleihenfonds in einer unsicheren, jedoch nach wie vor äusserst wichtigen Anlageklasse die dringend benötigte Stabilität.


Anlageklassen

US High Yield26,10%Europäische Aktien5,30%
Aktien weltweit14,60%Agency Securitized4,80%
European High Yield9,50%Schwellenländeraktien3,00%
Preferred Equity8,90%Schwellenländeranleihen2,90%
Global REITs6,50%Wandelanleihen2,10%
Short Duration Fixed Income6,50%Barvermögen3,80%
Non-Agency Securitized6,00%Gesamt100,00%
per: 31.05.2019


Top 10-Positionen

Coca-Cola0,70%Prologis0,50%
Pfizer0,70%Verizon Communications0,50%
Novartis0,60%FG G67706 3.5% 01 Dec 20470,50%
Merck & Co0,50%VINCI0,40%
FN BM3788 3.5% 01 Mar 20480,50%Total SA0,40%
per: 31.05.2019


Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.





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